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得益自動化大潮 車市迎來三大高增長亮點

從近兩周的股市來看,大宗商品紛紛跌成了狗,大量消耗原材料的制造企業樂開了花,汽車制造業是直接受益者。同時,中國出臺了刺激車市的新政,汽車板塊多次被國際投行與分析師提及,2016年將是國內汽車市場換擋加速,迎來全面爆發的一年。

得益自動化大潮 車市迎來三大高增長亮點  
  高盛汽車行業研報認為,汽車電動化是中國未來的明確趨勢,并預計在碳排放政策的有力推動下,到2020年和2025年新能源汽車年銷量達到100萬輛及300萬輛的政府目標有望實現,其中汽車電動化,互聯性,自動駕駛三大領域將成為最大亮點,建議買入A股市場上的威孚高科,長安汽車與上汽集團,以及港股市場的東風集團股份,正通汽車,廣汽集團,和諧汽車,吉利汽車。
  
  自9月份國務院出臺購置稅減半刺激政策,瑞銀已是兩度聚焦汽車板塊,近日第三次發布汽車研報《車市醞釀大爆發看多陣營再添猛將》認為,受宏觀經濟周期下行影響,今年國內商用車行業出現衰退,受此影響,部分車企前三季度銷量同比均有所下滑,但維持未來幾年依舊看好中國SUV行業增長的觀點,銷量有望維持在20%左右的復合增長,除了之前看好的長城汽車,上汽集團,宇通客車與福耀玻璃等4股外,瑞銀建議投資者逢低關注江鈴汽車。
  
  上周高盛在大中華區峰會上舉行了汽車行業專題討論,并到杭州、寧波和上海進行了實地調研,拜訪了整車生產商,如上汽集團與吉利汽車、部件生產商,如金固,敏實,均勝電子,東風科技等,以及服務供應商,如一嗨租車以及永達汽車。
  
  高盛指出,與其會晤的整車生產商、部件生產商及行業專家均認為汽車電動化是中國未來的明確趨勢,并預計在碳排放政策的有力推動下,到2020年和2025年新能源汽車年銷量達到100萬輛及300萬輛的政府目標有望實現。
  
  以上汽集團為代表的一些汽車生產商甚至調高了銷量目標,到2020年新能源汽車銷量達到60萬輛,以此獲得競爭優勢。
  
  同時,高盛調研指出,得益于汽車電動化,互聯性,自動駕駛大潮,企業迎來了三大高增長亮點:
  
  1)電動車部件,例如:鋰電池,電池管理系統,發動機和充電樁。
  
  2)互聯部件,例如遠程信息處理;
  
  3)高級駕駛輔助系統,如ADAS,用于提高車輛安全性,這一領域的企業或許會考慮進行海外并購以獲取技術能力。
  
  隨著存量車增速超過新車銷售,高盛認為在汽車使用,售后相關領域存在長期增長機會,包括租賃,維修養護,金融,保險,二手車等。由于市場較為分化,O2O等新業務模式已經浮現。
  
  個股方面,高盛看好能在顛覆性新時代即將到來之際迅速轉型的先行企業:
  
  1)率先行動起來的整車生產商,例如上汽集團和吉利汽車;
  
  2)積極追隨電動車部件,互聯性,ADAS等領域新增長機遇的部件生產商;
  
  3)積極追隨電動車,售后市場,汽車金融等領域機遇的部件生產商以及汽車經銷商,例如和諧汽車和正通汽車。

友泰新聞

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